Dynamics CRM pamata funkcionalitātē ir iekļauta iespēja ģenerēt pēc nepieciešamības, balstoties uz iepriekš tam paredzētām, pielāgotām veidnēm.
Kā piemēri dokumentu izveides mērķiem: līguma izveide, piedāvājuma izveide, pasūtījuma formas izveide, veidlapa aizpildīšanai, personificēta informatīva dokumenta izveide, rēķina izveide, kā arī citi.
